Рабочий сценарий
Клиенты, повторяющиеся отчётные периоды, запросы документов и задачи специалистов.
Начните с процесса
Опишите, как обращение проходит путь от первого контакта до результата в вашей компании. Отметьте участников, передачи между ними и данные, которые нужны на каждом шаге.
Соберите рабочий сценарий в Битрикс24
- CRM — для обращений, контактов и истории договорённостей.
- Задачи — для действий команды, ответственных и сроков.
- Мессенджер — для обсуждений с контекстом работы.
- Автоматизация — для повторяющихся действий с понятными условиями.
Определите критерии результата
Видеть готовность задач к согласованной дате.
Для выбранного процесса согласуйте, что должно измениться и как вы проверите это на реальной работе. Состав настройки зависит от процессов, интеграций и доступных инструментов вашего тарифа.