CRM
Сделка, задача или проект в Битрикс24: как выбрать инструмент
Клиент попросил коммерческое предложение. Менеджер ведёт переговоры, специалист готовит расчёт, руководитель согласует условия. Если поместить всё это в одну карточку без разделения ответственности, следующий шаг останется неясным. В Битрикс24 удобнее распределить работу между сделкой, задачей и проектом. Ниже — критерии выбора и небольшой контрольный пример.
Сделка: что происходит с продажей
Сделка помогает вести конкретную продажу. Контакт хранит сведения о человеке, компания — об организации, а сделка связывает клиента с процессом продажи. Эти элементы CRM можно соединять, чтобы видеть отношения между ними и историю работы. Подробности связей описаны в справке Битрикс24 о контактах, компаниях и сделках.
Для вашей команды полезно заранее договориться, что означает каждая стадия. Например, «Предложение отправлено» должно означать именно отправленное клиенту предложение, а не намерение менеджера его подготовить. Это правило процесса, которое компания определяет сама.
Не создавайте отдельную сделку на каждое внутреннее поручение. Иначе воронка начнёт отражать количество действий сотрудников, а не движение продаж. Для длинных переговоров посмотрите сценарий Битрикс24 для B2B-услуг.
Задача: какой результат должен подготовить сотрудник
Задача подходит для конкретного поручения с исполнителем и сроком. Её можно связать со сделкой: создать из карточки CRM либо указать CRM-элемент в существующей задаче. Связанная работа отображается в CRM. Оба способа приведены в официальной инструкции о задачах и CRM.
Название поручения стоит формулировать через результат: «Подготовить расчёт стоимости по запросу клиента», а не «Посмотреть клиента». В описании укажите исходные данные, границы работы и признаки готовности. Тогда у исполнителя будет понятный ориентир, а у постановщика — основание принять результат.
Связь с CRM не заменяет понятную постановку. Даже привязанная задача может зависнуть, если для расчёта нет исходных данных или никто не определил, кто согласует спорные условия. Перед постановкой проверьте эти зависимости.
Проект: как собрать несколько связанных задач
Когда работа состоит из нескольких поручений, их удобно объединить проектом. В Битрикс24 у проекта есть задачи и инструменты совместной работы. Задачу можно создать внутри проекта; искать её помогает список с фильтрами. Вендор отдельно описывает работу с задачами в проектах и указывает, что сроки задач не должны выходить за сроки проекта.
Проект имеет смысл, когда команде нужен общий контекст нескольких результатов: например, при подготовке и запуске нового направления. Для одного короткого поручения дополнительная структура может оказаться лишней. Выбирайте её по устройству работы, а не ради количества карточек.
Пример: подготовка предложения клиенту
Это условный пример, а не кейс агентства. Менеджер обсуждает заказ с клиентом и ведёт сделку. Специалист получает связанную задачу на расчёт. Если подготовка предложения требует нескольких самостоятельных этапов, команда объединяет соответствующие задачи проектом.
- Определите результат для клиента: какое предложение он должен получить.
- Отдельно назовите внутренний результат: какой расчёт нужен менеджеру.
- Назначьте исполнителя и срок подготовки расчёта.
- Свяжите задачу со сделкой, чтобы сохранить контекст.
- Договоритесь, кто проверит расчёт перед отправкой.
Для процессов производства можно начать со сценария для производственных компаний. Если требуется настроить весь путь от обращения до выполнения, изучите подход к внедрению Битрикс24.
Как проверить выбранную схему
Возьмите одно рабочее обращение и проведите его через выбранную структуру. На каждом шаге ответьте на три вопроса: что готово, кто делает следующее действие и где находится результат. Если для ответа приходится расспрашивать всю команду, уточните правила перехода и постановки поручений.
Состав интерфейса и доступность отдельных возможностей зависят от версии, тарифа и прав пользователя. Технические сведения сверены с официальной справкой 6 октября 2026 года. Критерии выбора и контрольный пример — рекомендации редакции «Афонин Консалтинг».